集团要闻
粤海控股集团开辟融资新途径成功发行10亿元公司债券

8月6日,广东粤海控股集团有限公司(下称粤海控股集团)成功发行2018年公开发行公司债券(第一期)(下称本期债券),发行规模10亿元(人民币,下同),发行利率3.97%,期限5年,第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

该利率低于5年期AAA评级债券定价估值93BP,相当于同期限金融机构贷款基准利率下浮16.42%,创造了2017年二季度以来债券市场同级别(AAA评级)同期限(3+2年期)债券利率的最低水平。

受益于7月初中国人民银行定向降准释放7000亿元资金的举措,货币宽松程度进一步加码,货币市场利率有所下降。加之中国人民银行通过MLF资金支持银行投资信用债,资管新规补充文件等利好政策出台,避险情绪驱动债市下行,形成今年以来最佳发行时机。粤海控股集团紧盯市场,与券商专业团队紧密合作,紧抓有利发行窗口,提前进行大范围的投资人预热和推介,并得到市场认可和追捧。

据统计,簿记期间,共有40家金融机构热情参与投标,本期债券共获得5.04倍的超额认购,累计投标量达50.40亿元,最终将发行成本锁定在3.97%。

作为粤海控股集团首次发行的公司债券品种,本期债券的发行开辟了粤海控股集团融资新途径。近年来,粤海控股集团着力提高直接融资比例,充分运用中期票据、超短期融资券、企业债券、公司债券等多类型债券品种组合,持续优化融资期限结构,降低集团整体融资成本,为下属业务单元项目运作提供有力的资金支持。

(稿源:集团财务部)